刑事のミヌは、連続殺人事件の死体は全て臓器の一部が摘出されているという共通点に着眼。連続殺人事件の容疑者が臓器密売組織と関係があると推測する。ミヌは容疑者たちを掃討するため、自ら臓器密売組織との取り引きを装い、彼らとの接触を図ろうとする。

2008年5月7日~2010年10月3日

チェイのジャズバーに潜入したミヌと偶然に再会するシヨン。そんなミヌに危機感を持つ九尾狐族。シヨンはその夜ミヌを尾行し、ミヌの家に進入する。ミヌを訪ねてきたムン刑事は、ミヌとシヨンの死闘を目撃する。ムン刑事は逃げるシヨンを銃で撃とうとするが、ミヌがそれを阻止する。ミヌはそんな自分の微妙な感情に戸惑う。

2008年10月3日~2010年10月3日

ミヌを間に置き、チェイとラン、そしてSICS要員たちが対峙する状況に直面する。ミヌは要員たちに気絶させられたあと、彼らに引っ張られSICSの本部に到着する。その場所の尋常じゃない雰囲気に一瞬うろたえるが、警戒を怠らず内部を探索する。そして、そこで信じられないような九尾狐族についての詳細についての説明を聞くことになる。シヨンはミヌが無事であることに安堵する一方で自分の決断力のなさが九尾狐族に混乱を招いたとして自責の念に苛まれる。そんなシヨンに、ムヨンは再びチャンスを与える。今度こそミヌを殺さなければならない、という意味深な言葉を投げかけ…。

2008年10月3日~2010年10月3日

某聖堂で九尾狐と臓器密売組織の間で取り引きが行われるという情報を入手した九尾狐族の戦士たち。そして彼らの攻撃を防ぐため集まったSICS要員たち。両者にらみ合いの中、突然門を開き人間の肝臓を食べながら出てきた女性の九尾狐。その瞬間一大接戦が始まる。女を殺そうとする九尾狐戦士たち。必死に攻撃をかわす要員たち。決闘が繰り広げられる中で聖堂の中にいる密売組織員たちを発見したシヨンは彼らを追いかけ、そんなシヨンをミヌが追いかけながら、2人は戦士シヨンと要員ミヌとして初対決をすることになるのだが…。

2008年10月3日~2010年10月3日

遠路、会場に戻ってきたムヨンは、シヨンにミヌの話を切り出すが、シヨンは以前自分が知っていたミヌではないと言う。

2008年10月3日~2010年10月3日

2人の元老が殺され、護衛戦士と対峙することになったムヨンとミヌ。ミヌに自分の正体がばれるのを恐れ攻撃できないムヨン。ミヌは肩を負傷し危機に陥るが他の要員に助けられる。殺害がシン首長の護衛戦士によるものだったということを知ったムヨンは、シン首長の気持ちを理解しながらも、反発と愛憎の混ざった感情の中で苦しむ。

2008年10月3日~2010年10月3日

ミヌが自分の初恋の人だと気づいたシヨン。お互いの気持ちを確認する2人。その時、行方をくらましたままミヌの後を尾行してきたチェイがシヨンとミヌが一緒にいる所を発見。2人の会話を盗み聞きして2人の関係に気づきムヨンに報告する…。

2008年10月3日~2012年10月31日

任務のために攻撃している男性がミヌだと知り、これ以上攻撃できずにいるシヨン。一方、そうとは知らずに攻撃してくるミヌ。そんなシヨンの姿を見ていたシン首長は裏切られた気分になる。

2008年10月3日~2012年10月31日

シヨンに心にもない別れを告げたミヌ。ムヨンはシン首長にシヨンと結婚するつもりだと告げる。一方ミヌはフラッシュの中で緑色に光るランの目を見て、九尾狐族の特性を把握する作業に突入していた。そして人間と九尾狐族を区別する光線棒を作り出す。

2008年10月3日~2012年10月31日

ムヨンとの婚約式場に向かうシヨン。シヨンに対する怒りを我慢できないチェイは次の日、臓器密売組織の頭であるKに会いに行き、シン首長を消さなければならず、自分が直接手を下すと言う。一方、SICSの要員たちは九尾狐族が博物館を中心につながっていることをつきとめ、ムヨンが九尾狐族であるという結論を出す。そして、そのことをシヨンに告げに行くが…。

2008年10月3日~2012年10月31日

シン首長と九尾狐戦士の反体勢力であり臓器密売組織の頭であるK一味を消すために、一旦手を握ることにした九尾狐族とSICS。そこでミヌは、シヨンが九尾狐族だということを知り大きなショックを受ける。

2008年10月3日~2012年10月31日

ムヨンは、自分が持っているのと同じペンダントをシヨンが持っていることを知り、シヨンが幼いころの友達であるヘインであることに気づく。しかしシヨンは、人間の中で過ごしたあの時期は汚点だと話す…。

2008年10月3日~2012年10月31日

シヨンが戦士を辞めると言い出した。またミヌもSICS活動をこれ以上続けられないと言い出す。ムヨンはシヨンに早く結婚しようと言うが、ミヌとの愛に確信をもったシヨンは自分を逃がしてくれる人はムヨンしかいないし、ミヌとの愛も止められないと泣き崩れる。

2008年10月3日~2012年10月31日

妹ミンジュの死によって我を忘れたミヌは拳を振り上げる。ミヌは何の罪もないミンジュがなぜ殺されなければならないのかとムヨンに怒りをぶつける。一方ムヨンは、シヨンを守りきれなかったミヌに憤怒する。それを見ていたチャン局長は、九尾狐族を永遠に破滅させる人物はミヌだと明らかにするが…。

2008年10月3日~2012年10月31日

シン首長に会いに行き、千年湖（千年湖の肝臓を食べると永遠の命を得られる）である自分の運命を受け入れると言うシヨン。そして自分の犠牲で九尾狐族と人間が平和に暮らして行けるならば構わないと言う。それを見ていたサジュンはシン首長が千年湖を手にしようとするのは個人的なことのためか、それとも一族のためなのかを問いただすのだった…。

2008年10月3日~2012年10月31日

千年湖の姿に変わっていくシヨンの姿に動揺するミヌ。そんなミヌにチャン局長は、千年湖を消し去れるのは両親と妹を殺されたミヌだけだとミヌの復讐心に火をつける。千年湖が怪物になる皆既月食を前にして涙を流すシヨン。怪物になる前にミヌに会いに彼の家へと足を運ぶが、ミヌの顔を見られず背を向けた瞬間、突然ミヌが現れシヨンの首に赤月刀を…。

2008年10月3日~2012年10月31日